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掌趣科技43亿并购:《全民奇迹》、《全民泡泡大战》研发商及上游信息

来源: 官方  作者: 掌趣科技  时间: 2015-02-25 14:00

继动网先锋、玩蟹科技和上游信息之后,掌趣科技再推出43.04亿元并购,预案显示,掌趣科技拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买天马时空80%股权、交易对价约为18亿元,拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买晶合思动100%股权,交易对价约为21.38亿元,拟向刘智军非公开发行股份购买其持有的上游信息剩余30%股权(目前已持有其70%股权),交易对价约为3.66亿元。

天马时空强于重度ARPG游戏门类,去年10月上线了韩国网禅端游大作《奇迹MU》正版授权的手游《全民奇迹》,12月便稳居iOS畅销榜前5名,截至2015年1月31日,《全民奇迹》累计充值金额近5亿元,其中今年1月单月流水高达2.42亿元;晶合思动侧重休闲游戏细分市场,本月其作品《全民泡泡大战》由腾讯独家代理运营,在微信游戏平台和手机QQ游戏平台首发,目前,测试、磨合期,按照休闲游戏运营思路,重点优化留存、提升DAU,定位成长生命周期的大DAU休闲类产品。

天马时空承诺2015年至2017年的净利润分别不低于1.58亿元、1.96亿元、2.46亿元;晶合思动承诺同期净利润分别不低于1.51亿元、1.84亿元、2.28亿元;上游信息承诺2015年、2016年净利润分别不低于1.56亿元、1.90亿元。

通过此次并购,掌趣获得天马时空的《全民奇迹》、晶合思动的《全民泡泡大战》两款精品手游及其精英团队,通过集团整合、协同将全面覆盖卡牌、重度ARPG、休闲、竞速、射击、体育、策略塔防等主流游戏类型,成为行业产品门类最全的研发、发行商。

值得注意的是,在此次重组中,互联网巨头腾讯、小米将成为掌趣科技的股东并参与业绩指标承诺。其中,晶合思动投资方腾讯产业,在掌趣科技并购晶合思动的方案中,将获得2.11亿元现金、2.95亿元掌趣科技股票,合计交易对价达5.06亿元。天马时空投资方小米全资子公司,金星投资,成立于2013年12月,在此次并购方案中,其将获得0.87亿元现金、1.27亿元掌趣科技股票,合计交易对价达2.14亿元。